Hazel Motes vient d'être démobilisé et retourne dans son village situé dans un État du Sud où son grand-père est prêcheur évangélique. La guerre lui a troublé les esprits et il rencontre des êtres aussi déboussolés que lui. Il décide alors de fonder une nouvelle secte. Il va progressivement plonger dans des délires jusqu'à trouver la mort.