Pour sauver Moscou des troupes napoléoniennes, un jeune général utilise les oiseaux de la ville pour l'incendier. Des années plus tard, à la retraite, il voit ses nuits hantées par des cauchemars. Un jour, il trouve un chien qu'il finit par le recueillir et l'appelle Napoléon. À partir de ce moment, les cauchemars du général se changent en rêves étranges. Un jour, les chiens de la ville demandent la libération des oiseaux. Le général décide alors de les aider.