Un jeune lettré qui, contraint de passer la nuit dans un ancien temple bouddhiste abandonné, se retrouve capturé par deux esprits métamorphosés en crapaud et tortue. Emprisonné au fond d’un puits, il est sommé de juger la qualité de diverses histoires qui lui sont contées. Entre passé, présent et futur, il écoute — et raconte — des récits où réel et surnaturel s’entrelacent.