Sir John Edward Duncombe, consul de Grande-Bretagne à Florence, regagne sa villa après l'enterrement de sa femme. Accablé de chagrin, il retrouve ses deux fils, Andrea, 10 ans, et Milo, 6 ans. Il ne confie la vérité qu'à l'aîné, qu'il considère comme assez mûr, mais dont l'apparente indifférence le blesse. Petit à petit, Duncombe reporte toute sa tendresse sur le petit Milo. Andrea assiste, silencieux, à l'éloignement de son père. L'oncle Will vient passer quelques jours à la villa. Le vieil homme comprend la douleur et la fierté secrète d'Andrea et invite son frère à se rapprocher de son fils aîné. Le consul projette alors d'emmener Andrea en voyage à Rome. L'enfant est ravi...