Le Kid est un jeune musicien ambitieux de Minneapolis. Mais au club du First Avenue où il se produit, il se montre arrogant avec les deux autres groupes qui partagent l'affiche avec lui. Dans sa famille, cela ne va pas non plus: il doit souvent s'interposer entre sa mère et son père agressif. La rencontre d'Apollonia, une jeune fille qui veut se lancer dans la musique, adoucit son quotidien.