1939, à Nantes. Jacques Demy a 8 ans. Il coule une enfance heureuse auprès de ses parents, Marilou et Raymond, et de son petit frère, Yvon. Chez les Demy, tout le monde chante à longueur de journée, et le dimanche, on va au cinéma. C'est dans le garage familial que vient à Jacquot sa passion pour le septième art. Son père rêve de faire de lui un brillant mécanicien, lui ne pense qu'à projeter des films de Charlot. Pendant la guerre, il échange, dans un magasin d'occasion, son jeu de construction contre une caméra super-8, le rêve de son père contre le sien propre. Il réalise ses premiers films avec sa famille et ses amis. Bientôt, les combles du garage paternel accueillent un studio d'animation monté par Jacques, pour son seul plaisir, avec les cartons vides du marchand de bonbons...