Frank vend de l'héroïne à Copenhague. Il nourrit de plus vastes ambitions, d'autant qu'il a contracté une lourde dette auprès d'un trafiquant serbe, Milo. Il est en train de revendre de la drogue qu'il n'a pas encore payée lorsque des policiers font irruption pendant la transaction. Frank s'enfuit mais doit se débarrasser de sa marchandise en la jetant dans un lac. Sans argent, sans drogue, il sait qu'il lui faut très rapidement trouver de quoi rembourser Milo.